江苏区域上市保荐商哪家强？华泰证券揽下第一

作者 | 深水财经社 冰火

今年上半年，国内经济运行呈现企稳回升态势，与此同时，随着A股全面注册制正式实施，作为连接资本市场与实体经济的桥梁，券商在服务实体经济质效提升的同时，也取得了自身业绩的稳健发展。

7月6日，深水财经社和江苏金融圈联合发布《2023上半年江苏区域IPO报告》，报告数据显示，在上半年股权承销金额方面，“三中一华”（中信证券、中信建投、中金公司、华泰联合）占据大半壁江山，而华泰联合是四家中唯一逆势增长的券商，也是江苏地区保荐上市项目最多的券商。

(资料图片)

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与实体经济共赢，华泰联合江苏保荐上市项目最多

作为资本市场“看门人”，券商的投行业务可谓风生水起。数据统计显示，上半年，券商股权承销金额虽同比略有下降，但依然高达5871.35亿元（按发行日期统计，下同）。

从上半年券商股权类承销收入来看，56家券商合计揽入140.2亿元的承销收入（含IPO、增发、配股、优先股、可转债），同比增长6.3%，其中IPO项目收入占到九成。

从上半年单家券商股权承销金额来看，“三中一华”继续包揽前四席，整体股权承销规模合计占据了57%的市场份额。其中，华泰联合实现股权承销规模同比增长56%，也是“三中一华”中唯一实现同比增长的公司。

尤其是在母公司华泰证券“大本营”，华泰联合优势更加明显。《2023上半年江苏区域IPO报告》数据显示，华泰联合在江苏区域完成的保荐上市项目最多，共完成6家公司的A股上市，首发募资总额达到70亿元。

具体来看，今年上半年华泰联合保荐过会项目分别为：1月6日，深圳市绿联科技；2月17日，成都华微电子科技；3月14日，江苏恒尚节能科技；6月1日，苏州嘉诺环境科技；6月2日，新黎明科技；6月15日，华电新能源（华泰联合与中金公司联合保荐）；6月17日，迈百瑞国际生物医药。

深水财经社据公司官方微信公众号披露数据统计，今年上半年，华泰联合保荐的8家企业在沪深交易所上市，发行募资总额约98亿元。

具体来看，8家上市企业分别为：3月1日，安徽华人健康（301408）；3月27日，江苏联合水务（603291）；3月29日，江苏徐矿能源（600925）；4月19日，江苏恒尚节能（603137）；4月24日，南京晶升股份（688478）；5月16日，广州慧智微（688512）；6月27日，广东广康生化（300804）；6月29日，常州时创能源（688429）。

值得一提的是，3月29日在上交所主板上市的江苏徐矿能源（简称：苏能股份），募资42.57亿元，成为A股市场近十年来首家煤矿行业上市企业。

此外，在并购重组业务领域，华泰联合今年上半年也是大显身手。

华泰联合先后推动长江电力重大资产重组及配套融资项目、华润三九收购昆药集团项目、美的集团战略入股科陆电子项目、宇通集团要约收购项目落地，为大型企业优化资产结构、提升发展质效提供支持。

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看好门把好关，向“早”延伸、做“大”价值

业内人士认为，注册制改革不是对IPO企业上市门槛进行“放水”，中介机构是入口端把控源头活水“水质”的重要看门人之一，反而被赋予了更多的使命和责任，对其履职、定价、销售、内部协同能力等提出了更高要求。

据华泰联合官网披露，依托集团华泰证券的强劲实力，华泰联合建立了“专业化分工＋体系化协同”的大投行业务模式，以“客户经理＋产品专家＋行业专家”的人力资源目标为导向，通过全业务链服务体系，为客户提供高效且有针对性的投资银行专业服务。

在承销保荐、并购重组、债券等业务领域，华泰联合始终位于行业前列。据华泰证券年报披露，2022年集团IPO项目审核通过率达到100%。

5月4日，国信证券发布研报认为，华泰证券投行业务涵盖新能源、半导体、大健康领域龙头客户，今年一季度实现投行业务收入7.79亿元。截至研报发布IPO储备项目为44单，排名行业第五。

（全球市值研究机构深水财经社独家发布，转载引用请注明出处）

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